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[公告]18绿城01:绿城房地产集团有限公司公开发行2018年公司债券发行结果公告

2019年07月11日 01:33来源:未知手机版

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绿城房地产集团有限公司
公开发行 2018 年公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督委员会证监许可[2018]93 号文核准,绿城房地产集团有限公
司(以下简称“绿城集团”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总
额不超过人民币 20 亿元的公司债券。根据《绿城房地产集团有限公司公开发行
2018 年公司债券募集说明书》,绿城房地产集团有限公司公开发行 2018 年公司
债券(以下简称“本期债券”)发行规模为 20 亿元。本次债券分为两个品种,其
中品种一发行规模为 15 亿元,品种二发行规模为 5 亿元。品种一期限为 5 年
期,附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为 7
年期,附第 5 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。发行价格为
每张人民币 100 元,采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式发
行。根据网下申购情况,发行人和联席主承销商有权决定是否行使品种间回拨选
择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金
额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券发行工作已于 2018 年 3 月 12 日结束,品种一实际发行规模为人民
币 20 亿元,最终票面利率为 5.50%。发行人和联席主承销商决定行使品种间回
拨选择权,将品种二 5 亿元发行规模全额回拨至品种一。

特此公告。


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